Faites le choix d’agir en décidant de transférer votre capital au sein d’établissements de référence afin de réaliser des placements légaux, sécurisés et avantageux dans le but d’anticiper, d’optimiser et donc de faire fructifier de manière sûre et considérable votre « capital retraite », pour vos projets futurs.
Principe
Durant votre carrière, lorsque votre activité professionnelle s’interrompt, le capital de prévoyance constitué doit être transféré sur un compte dit de « libre passage » ou dans une nouvelle caisse de pension gérée par une nouvelle institution de prévoyance.
Service
Vous informer, vous guider et vous conseiller sur votre situation en matière de libre passage, sur votre pouvoir de décision et sur vos possibilités d’actions.
Vous faire profiter de notre expertise, de notre réseau de partenaires qui s’inscrivent dans la démarche à nos côtés, et des solutions avantageuses qu’ils peuvent vous apporter.
OPTIMISER VOTRE PORTEFEUILLE D’ASSURANCE
L’optimisation du portefeuille d’assurance est une pratique essentielle dans notre démarche de gestion financière personnalisée. Destinée à aligner judicieusement vos besoins individuels en matière de protection et de niveaux de risques associés, notre méthode de travail place la qualité et l’éthique au centre de la relation client, et ce tout en optimisant les coûts.
Principe
Il est primordial pour nous de pouvoir vous accompagner dans les moments importants de la vie quotidienne ! En vous donnant la possibilité de choisir parmi les meilleures propositions d’assurance, nous vous garantissons des couvertures et des coûts adaptés et maîtrisés à chaque étape de votre vie (en gardant à l’esprit que nous saurons nous adapter et nous rendre disponibles à chaque fois que cela sera nécessaire : changement de situation professionnelle, nouveau cadre de vie, …)
Service
Vous proposer le choix d’une solution clé en main, comprenant un suivi entièrement personnalisé ainsi qu’un portefeuille de contrats évolutifs, au rythme de votre vie. Vous faire bénéficier de nos conventions auprès de différentes compagnies d’assurance sélectionnées par nos soins et selon nos valeurs, nous permet de vous offrir, en permanence, du confort et de la flexibilité pour le choix de vos contrats.
Expertise • Professionnalisme • Exigence
Disponibilité • Réactivité • Proximité
Suivi • Accompagnement • Satisfaction client